辽的扩张
946年，契丹入侵中国企图控制整个中国。但随着宋朝对中国的统一，以及辽内部纷争，这一企图一直未实现。962年高丽和宋朝结盟，开始北伐。由渤海遗民在鸭绿江中游地段建立的定安国，也加入高丽和宋的联盟一起讨伐契丹。与此同时，契丹在辽圣宗耶律隆绪之母萧太后的领导下最终克服内部纷争。986年契丹征服定安国。991年契丹袭击鸭绿江下游的女真，之后又发动了对高丽的进攻。

第一次高丽契丹战争
993年，80万契丹大军从辽出发，越过鸭绿江大举入侵高丽西北部。高丽军队与契丹在凤山郡展开激烈的斗争。最终将契丹大军控制在清川江。见识高丽的反侵的迅速和坚决，契丹意识到以武力征服朝鲜半岛的代价将是巨大的。于是契丹开始与高丽进行谈判要求高丽同意成为辽的藩属国，并每年朝贡。

契丹的要求在高丽宫中引起争论。一些高丽大臣认为，答应契丹的要求可以避免更大规模战争的发生。

但大多与契丹交过锋的武将都纷纷反对。正当高丽宫廷为是否答应契丹的要求相互争论的时候，契丹穿过清川江，直达高丽军队大本营——安州。

虽然契丹后来被高丽打退，但契丹的突袭，引起高丽宫廷的惊慌。

高丽宰相请ming与契丹谈判

明确表示高丽为高句丽的继承者，对渤海土有继承权。考虑到高丽与宋联盟对契丹的巨大威胁，契丹同意撤退并将鸭绿江以南的领地让给高丽。但条件是高丽与宋断交。在高丽表示同意后，双方交换了战俘，契丹撤退到鸭绿江以北。第二年，高丽与契丹正式建交，睦邻友好。高丽按协议也暂时中断了与宋朝的联系。

第二次高丽契丹战争
担心契丹再次来犯，高丽成宗在清川江和鸭绿江之间修筑了6座城堡。之后又恢复了与宋朝的外交来往。辽圣宗耶律隆绪对此很不满，要求成宗交出所建的6座城堡。成宗立即回绝。高丽与辽国的关系也开始紧张起来。
1004年，辽大胜宋朝。 1005年，契丹与宋朝结成澶渊之盟，宋被迫向契丹朝贡（送岁币）。1009年高丽发生军变。抗辽大将康肇杀死高丽穆宗，拥立穆宗堂叔王询为王，即高丽显宗。1010年，耶律隆绪趁机以为穆宗报仇为由，率40万契丹大军攻打高丽。康肇率军迎敌，第一战取胜。不过，契丹毫不气馁，以更大的力量进行反扑。这次康肇被契丹活捉。耶律隆绪多次要康肇投靠辽国，但康肇不肯。于是辽圣宗耶律隆绪将他处死。得知康肇的死讯，显宗逃离开城王宫，并在罗州等待时机反攻。
契丹占领开城后，辽圣宗耶律隆绪要求高丽将所建的6个城堡交出，并要求显宗到辽国东京辽阳向辽国表示臣服。显宗深知这意味着，高丽成为契丹的藩属。因此坚决回绝。虽然辽国在战场上取胜，但这并没给契丹带来什么好处。占领开城后，耶律隆绪感觉到战线拉得太长，军队补给没有保证。担心高丽会反攻，耶律隆绪决定向北撤退。高丽借机追击契丹。契丹大约有2到3万军队在从鸭绿江回军时被高丽击杀。

第三次高丽契丹战争
1018年，契丹发兵10万攻打高丽。姜邯赞率兵抵挡。在高丽修筑的城堡附近有一条河。姜邯赞令人在河上筑坝蓄水。在契丹军队正在过河之时，姜邯赞下令放水。契丹军队伤亡惨重。契丹并未因此而放弃，继续攻打高丽，不过最终不敌高丽大军。契丹军队被姜邯赞击败，几乎全军覆灭。

后续
4年后，契丹与高丽签订和平协议，定边界与清川江中上游至鸭绿江下游一线。契丹之后没有入侵高丽，双方睦邻友好。但是两国对于保州仍然有较大的领土分歧，这种分歧一直带到后来的金国与高丽的外交当中。高丽与辽国都进入其文化鼎盛时期。后来，位于高丽和契丹之间的女真崛起。1115年，完颜阿骨打建立金国。1125年，女真擒获了辽天祚帝。大多数契丹人随后逃往中亚，成立西辽。一部分契丹人投靠女真。