本片根据真实事件改编。主人公的原型是泰国家喻户晓的一个罪犯细伟，人们心目中，他是一个十恶不赦的“魔鬼”，大人都拿“细伟”吓唬小孩子。小孩子们一听到他的名字便噤若寒蝉。
目前，这个故事原型的干尸还陈列在泰国的一个大医院里。他是广东人，20世纪40年代逃到东南亚，在泰国的十年间，他从一个纯真善良、充满希望的人变成一个杀人魔王。影片描述的就是这中间蜕变过程。

内容简介：
1946年，在二战时期当过兵，年仅十九岁的黄利辉（细伟），抱着过新生活的渴望，带着母亲留下的一把刀，来到泰国。可惜事与愿违，他在泰国生活艰苦，加上从小就重病缠身，身体虚弱，瘦小的他过着被异乡人羞辱的生活。想家，加上生活的绝望，他的人格开始扭曲……