标题：「湯けむり温泉旅行・前編」
简介：ホウタウの街の福引コーナーでフェンリースが一等の温泉旅行券を当てたことで、温泉街にやってきたフリオたち。フリオと二人きりになれず不満そうなフェンリースだったが、子宝の湯があると聞き心を躍らせる。それぞれが温泉街を満喫している中、魔王軍の幹部たちも温泉街に来ていて……。