304年，益州氐族难民领袖李雄，于成都称成都王，建立成汉帝国。匈奴左贤王刘渊于山西离石称大单于，后称汉王，建立汉赵王朝。
306年，成汉李雄自称皇帝，国号「成」。晋东海王司马越毒死惠帝司马衷，立怀帝司马炽。八王之乱结束。
307年，鲜卑慕容嵬自称大单于，石勒投效汉赵王朝
308年，汉赵刘渊正式称帝。
309年，汉赵帝刘渊迁都平阳，领有山西中部地区。 八月，汉赵刘聪第一次进攻洛阳，战败。十月，汉赵刘聪第二次进攻洛阳，战败 。
310年，汉赵帝刘渊死，子刘和继位，刘聪杀刘和，篡位。
311年六月，汉赵刘聪、刘曜等攻陷晋王朝首都洛阳，掳晋怀帝司马炽。史称「永嘉之祸」。洛阳陷落后，晋帝国建立五个行台。
312年，石勒进军河南新蔡葛陂，准备攻击晋朝琅邪王司马睿，不利，率军北返，攻陷河北襄国、邺城，吞并冀州313年，二月，汉赵刘聪杀晋怀帝司马炽，四月，晋朝秦王司马邺在长安即位，是为晋愍帝。 祖逖击楫渡江北伐，收复河南地区。
314年，石勒攻杀晋幽州刺史王浚，吞并幽州。汉赵刘曜第一次进攻长安，失败。
315年，汉赵将领曹嶷占领青州
316年十一月，汉赵刘曜第二次进攻长安，攻陷。掳晋愍帝司马邺，吞并关中地区，西晋结束。 十二月，石勒击败并州刺史刘琨，占领并州。刘琨投奔辽西鲜卑段氏，后被杀。
317年三月，琅邪王司马睿称晋王，是为晋元帝，东晋开始。 十二月，汉赵帝刘聪杀晋愍帝司马邺。
318年，晋王司马睿正式称帝。 七月，汉赵刘聪死，子刘粲继位。大将军靳准发动政变，杀刘粲及所有匈奴刘姓皇族，自立为天王。大将刘曜、石勒攻陷平阳，杀靳准。
319年，刘曜称帝，迁都长安，改国号为赵(前赵)。石勒在襄国称赵王，原汉赵帝国分裂为二，两赵并立，后赵帝国建立。晋平州刺史崔毖攻鲜卑慕容嵬，失败。慕容嵬攻陷平州
320年 ，晋凉州刺史张寔被杀，弟张茂继位，前凉王国建立。东晋豫州刺史祖逖与后赵赵王石勒隔黄河对峙。
321年，后赵石虎击败辽西段氏，河北、山西尽入后赵版图。 东晋北伐大将祖逖逝世。东晋封慕容嵬为辽东公。322年，东晋大军王敦叛变，攻陷首都建康。 七月，后赵石虎攻陷兖州。东晋元帝司马睿死，子明帝司马绍继位。323年，成汉帝国完全控制四川地区。 后赵石虎攻陷广固，杀曹嶷，吞并青州。
324年，后赵军攻汉赵洛阳，从此两赵相攻不绝。 五月，前凉凉王张茂死，侄张骏继位。东晋王敦病死，苏峻等平定王敦之乱。
325年六月，汉赵刘曜攻击后赵洛阳，被石虎击败。 晋帝国河南淮北地区落入后赵帝国之手。东晋明帝司马绍死，子成帝司马衍继位。
327年，汉赵帝国攻击前凉王国，取黄河以南地。 东晋将领苏峻叛变，明年攻陷首都建康。
328年，东晋温峤、陶侃起兵勤王，攻击苏峻。 后赵石虎攻河东，汉赵帝刘曜击败之。刘曜乘胜率军包围洛阳城。十二月，后赵石勒与汉赵刘曜决战于洛阳，汉赵军大败，刘曜被擒，后被杀。
329年，汉赵太子刘熙、刘胤等，放弃长安，西迁上邽。东晋温峤、陶侃平定苏峻之乱。汉赵刘胤反攻长安，后赵石虎大破汉赵军。石虎追击，攻陷上邽，斩刘熙，灭汉赵帝国。后赵吞并关中，统一华北大部分地区。凉州汉人张氏、辽东鲜卑慕容氏除外。
330年，后赵石勒正式称帝。
333年 ，成汉大将军李寿攻陷宁州(云南)，吞并云贵地区，疆域如三国蜀汉。 七月，后赵帝石勒死，太子石弘继位。晋辽东公慕容嵬逝世，子慕容皝继位。
334年， 成汉帝李雄死，太子李班继位。十月，李期杀李班，篡位。后赵石虎杀石弘，篡位，称天王。335年 ，后赵尊高僧佛图澄。 前凉王张骏并吞西域地区。
337年，十月十八日，慕容皝称燕王，前燕帝国建立。338年 三月，后赵天王石虎与前燕联军灭辽西段氏。成汉李寿废皇帝李期，自立为帝，国号改称「汉」。五月，后赵大军攻击前燕，包围首都棘城(辽宁锦州)，后赵军大败。339年，东晋军攻击成汉，收复宁州(云南省)。后赵石闵攻东晋邾城(湖北黄冈)，晋军大败。
342年，前燕迁都龙城(辽宁朝阳)，攻打高句丽王国，攻陷首都国内城。 后赵天王石虎在邺城、长安、洛阳大建宫殿，暴虐奢侈，人民苦不堪言。 东晋成帝司马衍死，弟康帝司马岳继位。
343年，成汉帝李寿死，太子李势继位。
344年，前燕慕容皝消灭鲜卑宇文部落，统一东北地区。 东晋康帝司马岳死，子穆帝司马聃继位。
345年，十二月，前凉王国击败焉耆，疆域包括甘肃大部、西域。
346年，前燕军攻破夫余王国。 前凉王张骏逝世，子张重华继位。 后赵军攻击前凉，被前凉击败。 成汉帝国内乱，东晋桓温西征，攻击成汉帝国。
347年，东晋大将桓温攻陷成都，俘李势，灭成汉帝国。 后赵帝国再度攻击前凉王国，后赵军大败。
348年，后赵太子石宣杀兄弟石韬，石虎酷刑杀石宣。前燕王慕容皝死，子慕容隽继位。
349年，后赵天王石虎正式称皇帝。四月，石虎死，太子石世继位。皇子石遵杀石世，篡位。诸子内争，后赵帝国开始大乱。东晋褚裒北伐失败。十一月，后赵石鉴杀石遵，篡位。 后赵石闵(冉闵，汉人)屠杀胡人二十余万。
350年，冉闵杀石鉴，即位，在邺城建立冉魏帝国。羌族姚义仲、氐族苻洪争入关中，苻洪击败姚义仲。苻洪死，子苻健进入关中。二月，前燕帝国南下，吞并幽州等地(北京地区)。后赵石祗称帝于襄国，攻冉魏帝国，大败。九月，前燕军攻陷冀州中部。十一月，冉魏帝冉闵攻后赵。
351年，苻健在长安称天王，前秦帝国建立，后赵帝石祗被杀，后赵帝国灭亡。五月，兖州、青州复归晋帝国。八月，冉魏帝国黄河以南诸州郡，归附晋帝国。晋帝国二度收复河南淮北之地。
352年，前秦苻健正式称帝。 四月，冉魏冉闵与前燕慕容恪决战于常山(河北正定)，冉闵兵败被杀。八月，前燕军攻陷邺城，冉魏帝国灭亡。十一月，前燕慕容隽于蓟城称帝。
353年，东晋殷浩北伐失败。 十一月，前凉王张重华死，子张曜灵继位，张祚废之，自立为凉王。
354年二月，东晋桓温第一次北伐，进攻前秦帝国。王猛与桓温会谈。 六月，前秦东晋长安白鹿原会战，晋军战败，撤退。北伐失败。
355年六月，前秦帝苻健死，太子苻生继位。 前凉王国政变，凉王张祚被杀，张玄靓继位。
356年，东晋桓温第二次北伐，收复洛阳。 前燕慕容恪攻陷青州广固，吞并青州。
357年，苻生暴虐好杀。六月，苻坚杀苻生，自立为天王。 并州地方首领张平，归降晋帝国，晋帝国名义收复并州(山西省)。
358年，苻坚击败并州张平。张平降前燕帝国。 苻坚开始重用王猛。
359年，东晋谢万北伐前燕帝国失败。河南淮北诸州郡落入前燕帝国之手。
360年，前燕帝慕容隽死，太子慕容玮继位。 河套匈奴刘卫辰归降前秦帝国。 东晋谢安出仕。
361年，穆帝司马聃死，司马衍子哀帝司马丕继位。
362年，前燕军攻晋帝国洛阳。
363年，前凉张天锡杀张玄靓自立。
364年，前燕军攻陷晋帝国洛阳。
365年，哀帝司马丕死，司马衍子废帝司马奕继位。
367年十月，前秦五位公爵联合起兵叛变。
368年，王猛平定五公爵叛变。 前燕贵族将人民大量纳入「荫户」，以致财政困难，前燕帝国开始衰败。
369年，桓温第三次北伐，军抵枋头。前燕慕容垂迎击，晋军大败。桓温撤退。十一月，前燕慕容垂遭忌，投奔前秦帝国。
370年，前秦宰相王猛率军攻击前燕帝国，十月，前秦、前燕决战壶关。前燕军大败，被杀被俘十五万余人。 十一月，王猛攻陷邺城，俘慕容伟，前燕帝国灭亡。
371年，东晋大司马桓温废黜皇帝司马奕，立简文帝司马昱。
372年，东晋简文帝司马昱逝世，孝武帝司马曜(昌明)继位。
373年，东晋大司马桓温逝世。谢安执政。 冬季，前秦军攻占晋帝国梁、益二州，吞并四川、汉中地区。 前秦宰相王猛逝世。
376年八月，前秦军攻陷姑臧，俘张天锡，前凉王国灭亡。前秦三路大军攻陷代国(北魏前身)盛乐，俘代王拓跋什翼犍，代国灭亡。前秦统一华北，与晋帝国南北对峙。
378年，前秦苻丕攻陷晋帝国襄阳。
379年，前秦军攻彭城，东晋谢玄北府兵团击败之。前秦并吞淮北。
382年，前秦苻坚派大将吕光征讨西域。
383年五月，东晋桓冲北伐，反击前秦军。 八月，前秦苻坚总攻东晋。东晋谢玄、谢石北府兵团抵御。十月，肥水之战，前秦军不战而溃，苻坚负伤率残兵抵洛阳。十二月，慕容垂起兵，至邺城。
384年正月，慕容垂称燕王，后燕帝国建立。本年以后，北方再度大分裂。东晋反攻前秦，收复汉水流域、河南淮北诸州郡。慕容泓自称济北王，叛前秦，西燕帝国建立。羌族姚苌自称万年秦王，后秦帝国建立。慕容泓被杀，慕容冲继位，率军进攻长安。吕光击败龟兹国，平定西域。九月，东晋北府兵收复兖州、徐州、青州。
385年五月，苻坚撤出长安，西燕军攻陷长安。苻坚至五将山，被姚苌俘虏， 不久被杀。苻丕撤出邺城，于晋阳继位，后燕军陷邺城。乞伏国仁叛变独立，建西秦王国。后燕帝国定都中山。晋帝国收复益州。吕光进入凉州。
386年，拓跋珪称代王，北魏帝国建立。(北朝开始)后燕王慕容垂称帝。 西燕帝慕容冲被杀，段随继任燕王。段随后为慕容永所杀，立慕容顗，放弃长安，率四十万鲜卑人东迁。慕容顗被杀，慕容瑶继位称帝。慕容永杀慕容瑶，立慕容忠为帝。西燕帝国东迁至长子。后秦王姚苌入长安。吕光建立后凉王国。西燕帝慕容忠被杀，慕容永继位。西燕军与前秦苻丕大战，前秦军大败，并州全属西燕。苻丕逃亡，结果被晋军杀死。前秦苻登于陇县称帝，此后与后秦帝国攻占不休。东晋收复黄河以南、山东半岛失土。
387年，后燕帝慕容垂吞并山东半岛地区。
388年，西秦乞伏国仁死，子乞伏乾归继位。
389年，东晋帝司马昌明之弟司马道子专政，政治开始衰败。
390年，西燕慕容永攻洛阳，被晋军朱序击退。
391年，西燕慕容永再攻洛阳，被晋军击退。
392年，后凉王吕光派军攻西秦，被西秦军击败。
393年十一月，后燕帝慕容垂率军攻西燕帝国。 后秦帝姚苌死，太子姚兴继位。
394年四月，前秦帝苻登与后秦军大战，前秦大败，苻登退入马毛山。 五月，后燕军进入太行山，与西燕军大战，西燕军大败，占领晋阳。 七月，前秦帝苻登与后秦帝姚兴战于马毛山，斩苻登。 前秦太子苻崇于湟中(青海西宁)继位。 八月，后燕攻陷长子，斩慕容永，灭西燕帝国。取得并州， 为后燕帝国疆域最大时期。 十月，前秦帝苻崇攻西秦王国，兵败被杀，前秦帝国灭亡。
395年十一月，后燕北魏参合坡之役，后燕军战败，四、五万士卒被拓跋珪坑杀。
396年三月，后燕再攻北魏，后燕帝慕容垂病逝，太子慕容宝继位。后燕帝国开始衰退。 北魏王拓跋珪攻陷晋阳，取得并州。 后燕内斗越演越烈。 东晋孝武帝司马昌明被妃子闷死。太子司马德宗继位，是为晋安帝。 拓跋珪率大军进攻后燕帝国河北地区，河北仅余中山(河北定州)、邺城(河南临漳)、信都(河北冀县)仍属后燕。
397年一月，北魏攻陷信都。 后凉军攻西秦，大败。秃发乌孤叛后凉独立，建南凉王国。凉州开始大乱。卢水胡匈奴沮渠家族叛后凉王国。三月，后燕帝慕容宝撤出中山。七月慕容详、慕容麟先后于中山称帝。沮渠蒙逊、沮渠男成推段业为首领，建立北凉王国。十月，拓跋珪击败慕容麟，占领中山。
398年一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，称燕王，南燕帝国建立。北魏帝国完全占领河北地区。 四月，龙城乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。十月，后燕慕容盛继位称帝，后燕帝国退居东北地区。东晋内乱，殷仲堪、桓玄等叛变。十二月，北魏拓跋珪正式称帝。东晋变民孙恩起兵。
399年，南凉秃发乌孤由金城(兰州)迁都乐都(青海乐都)。 南燕王慕容德占领青州、兖州地区。南凉秃发乌孤死，弟秃发利鹿孤继位。后秦军攻陷洛阳，后秦帝国吞并河南诸郡。 东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。后凉王吕光死，太子吕绍继位。吕纂政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。
400年后秦军攻西秦王国，西秦军溃散，西秦王国灭亡。 敦煌李暠叛北凉，建立西凉王国。南燕慕容德于青州广固称帝。
401年，后凉王吕纂被杀，吕隆继位。 三月，东晋刘裕击败孙恩变民。 五月，北凉王国沮渠蒙逊杀段业，自立为凉王。 后秦对后凉发动总攻击。包围首都姑臧(甘肃武威)。 八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。
402年，东晋司马元显讨伐桓玄，桓玄杀司马元显，进入建康。 南凉秃发利鹿孤死，秃发褥檀继位。高句丽王国攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。(此后266年，辽东半岛为高句丽领土。直到668年，唐高宗李治灭高句丽王国，才收回辽东。)北魏帝拓跋珪攻后秦河东，后秦军大败。东晋变民孙恩死，卢循继立。
403年，南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧，后凉王吕隆投降后秦，后凉王国灭亡。后秦帝国最盛期。 十一月，桓玄叛变，篡东晋帝位，称楚皇帝。
404年二月，刘裕等于京口起兵，讨伐桓玄。进攻首都建康 三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。十月，东晋变民卢循攻陷南海郡。
405年一月，北府兵团攻陷江陵，平桓玄之乱。 后秦天王姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师。益州兵变，刺史毛璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。，全中国九国并立。九月，南燕帝慕容德死，慕容超继位。
406年，南凉吞并后秦凉州姑臧。 南燕帝国爆发内斗。十一月，南凉王国迁都姑臧。
407年，河套匈奴刘勃勃叛后秦独立，称天王，胡夏帝国建立，全中国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区 ，七月，慕容云杀慕容熙，自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国，慕容云复姓高(原为高句丽人)。南凉攻北凉，北凉军击败南凉军。刘勃勃攻后秦，十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。
408年七月，后秦军讨伐胡夏、南凉失败。 东晋讨伐西蜀王国失败。南凉秃发褥檀称王。
409年二月，南燕军攻东晋徐州。 四月，刘裕第一次北伐，攻击南燕帝国。乞伏乾归叛后秦复国，西秦王国重建。(亡国八年)此时全中国十一国并立，为最乱之时期。北燕天王高云被杀，冯跋继立为天王。(此时北燕帝国仅领有辽西地区)十月，北魏道武帝拓跋珪被其子拓跋绍所杀，太子拓跋嗣杀拓跋绍，继位。是为明元帝。
410年二月，东晋刘裕攻陷广固，杀慕容超，灭南燕帝国。东晋收复山东半岛地区。五月，南凉秃发褥檀三攻北凉，失败。退出姑臧。北凉攻姑臧。五月，东晋广州变民卢循、徐道覆北攻建康。七月，刘裕追击变民军。九月，东晋刘裕大军讨伐徐道覆。十一月，晋军包围广州。
411年二月，晋军攻陷始兴，杀徐道覆。三月，平卢循之乱。 北凉沮渠蒙逊攻陷南凉姑臧。北凉攻西凉，失败。
412年六月，西秦政变，乞伏乾归被杀。八月，乞伏炽盘平乱，继位。 十月，东晋刘裕攻杀刘毅。十二月，东晋朱龄石军攻西蜀王国。
413年，胡夏天王刘勃勃建统万城(陕西横山)，改姓赫连。 南凉攻北凉，大败。七月，东晋朱龄石攻陷成 都，杀谯纵，灭西蜀王国。东晋收复四川地区。
414年，南凉秃发褥檀出军戡乱，西秦军袭击南凉首都乐都，攻陷。秃发褥檀投降西秦，一年后被杀。南凉王国灭亡。
415年四月，刘裕击败司马休之，攻克江陵。司马休之败逃。 胡夏赫连勃勃攻后秦，坑杀后秦军二万人。西秦、北凉相攻不绝。
416年二月，西秦、北凉和解。 后秦天王姚兴死，太子姚泓继位，皇族相争，后秦国内大乱.后秦、胡夏、仇池氐王互相混战。八月，东晋太尉刘裕第二次北伐，收复河南地区，攻克洛阳。
417年二月，西凉公李暠死，子李歆继位。 三月，晋军进潼关，击败后秦军。北凉三万大军攻西凉，战败。八月，晋军攻克长安，姚泓出降，后秦帝国灭亡。晋帝国收复沦陷近百年的关中地区。十一月，留守刘穆之死，刘裕返建康，其子刘义符等留守。
418年，胡夏大军南下，进逼渭水。十一月，晋军诸将内讧，关中大乱。胡夏军攻陷长安。吞并关中地区。北凉再攻西凉，不成。 胡夏天王赫连勃勃称帝于长安。 十二月，东晋刘裕杀东晋安帝司马德宗。立恭帝司马德文。
419年，东晋太尉刘裕进封宋王。
420年六月，刘裕篡位称帝，是为宋武帝，建立南宋帝国，晋帝国灭亡。(南朝开始)东晋恭帝司马德文退位。 沮渠蒙逊攻西凉，杀李歆。攻陷酒泉。李恂继位。
421年，北凉攻陷敦煌，李恂自杀，西凉王国灭亡。北凉王国统一凉州。 南宋帝刘裕派人闷死晋恭帝司马德文。422年南宋武帝刘裕死，少帝刘义符继位。 十一月，北魏帝拓跋嗣攻南宋帝国，第一次南北大战爆发。
423年，北魏开始在首都平城北方修建长城。四月，虎牢战役，北魏猛攻，攻克。北魏攻陷南宋司、兖、豫三州。 十一月，北魏帝拓跋嗣死，太子拓跋焘继位，是为太武帝。尊崇道士寇谦之。
425年五月，南宋政变，废杀皇帝刘义符。八月，改立刘义隆，是为宋文帝。七月，胡夏帝赫连勃勃死，子赫连昌继位。八月，柔然大举进攻北魏，被击退。十月，北魏分兵五路兵伐柔然，从此，拉开了北魏对柔然转入战略反攻的序幕。
426年二月，谢晦反抗中央失败，被杀。西秦、北凉、胡夏互相混战。十月，北魏帝拓跋焘亲征胡夏帝国。十二月，北魏攻陷胡夏长安，取得关中地区。
427年五月，北魏太武帝拓跋焘穿越黄河，指挥了北魏攻夏统万城之战。七月，攻陷统万城。胡夏帝赫连昌走上邽。
428年三月，北魏军攻陷上邽，俘赫连昌。赫连定继位。迁都平凉。 五月，西秦王乞伏炽盘死，子乞伏暮末继位。
429年，北凉、西秦相攻。北魏太武帝重击柔然汗国，参见北魏破柔然之战。
430年，南宋北伐，第二次南北大战爆发。 北燕政变，冯跋死，冯弘逼太子冯翼自杀，杀冯跋儿子一百余人，冯弘自立为天王。 九月，北魏攻胡夏首都平凉。十二月，攻陷平凉。 西秦东迁。 十一月，北魏军开始反击刘宋北伐军，北魏太武帝拓跋焘领军击溃了刘宋军队主力到彦之所部。
431年，胡夏帝赫连定攻西秦南安城，乞伏暮末出降，西秦王国灭亡。赫连定屠杀乞伏家族。 南宋北伐大将檀道济粮尽撤退。北朝完全夺取了黄河四重镇:洛阳，金镛，滑台，虎牢。胡夏帝赫连定西迁，被吐谷浑汗国突击，赫连定被擒，胡夏帝国灭亡。
432年七月，北魏攻北燕，北燕战败。 吐谷浑献赫连定与北魏，北魏杀之。
433年，北凉王沮渠蒙逊死，子沮渠牧犍(茂虔)继位。
434年二月，北魏、南宋汉中争夺战。
435年七月，北魏军攻北燕，兵临城下。
436年，南朝宋文帝刘义隆诬杀檀道济。 五月，北燕冯弘弃龙城投奔高句丽王国，北燕帝国灭亡。
438年，高句丽长寿王高琏杀冯弘。
439年九月，北魏帝拓跋焘率军包围姑臧，凉王沮渠牧犍出降，北凉王国灭亡。北魏帝国统一华北，五胡十六国结束，南北朝时期正式开始。北魏太武帝拓跋焘，南朝宋文帝刘义隆，南北对峙。
306年，成汉李雄自称皇帝，国号「成」。晋东海王司马越毒死惠帝司马衷，立怀帝司马炽。八王之乱结束。
307年，鲜卑慕容嵬自称大单于，石勒投效汉赵王朝
308年，汉赵刘渊正式称帝。
309年，汉赵帝刘渊迁都平阳，领有山西中部地区。 八月，汉赵刘聪第一次进攻洛阳，战败。十月，汉赵刘聪第二次进攻洛阳，战败 。
310年，汉赵帝刘渊死，子刘和继位，刘聪杀刘和，篡位。
311年六月，汉赵刘聪、刘曜等攻陷晋王朝首都洛阳，掳晋怀帝司马炽。史称「永嘉之祸」。洛阳陷落后，晋帝国建立五个行台。
312年，石勒进军河南新蔡葛陂，准备攻击晋朝琅邪王司马睿，不利，率军北返，攻陷河北襄国、邺城，吞并冀州313年，二月，汉赵刘聪杀晋怀帝司马炽，四月，晋朝秦王司马邺在长安即位，是为晋愍帝。 祖逖击楫渡江北伐，收复河南地区。
314年，石勒攻杀晋幽州刺史王浚，吞并幽州。汉赵刘曜第一次进攻长安，失败。
315年，汉赵将领曹嶷占领青州
316年十一月，汉赵刘曜第二次进攻长安，攻陷。掳晋愍帝司马邺，吞并关中地区，西晋结束。 十二月，石勒击败并州刺史刘琨，占领并州。刘琨投奔辽西鲜卑段氏，后被杀。
317年三月，琅邪王司马睿称晋王，是为晋元帝，东晋开始。 十二月，汉赵帝刘聪杀晋愍帝司马邺。
318年，晋王司马睿正式称帝。 七月，汉赵刘聪死，子刘粲继位。大将军靳准发动政变，杀刘粲及所有匈奴刘姓皇族，自立为天王。大将刘曜、石勒攻陷平阳，杀靳准。
319年，刘曜称帝，迁都长安，改国号为赵(前赵)。石勒在襄国称赵王，原汉赵帝国分裂为二，两赵并立，后赵帝国建立。晋平州刺史崔毖攻鲜卑慕容嵬，失败。慕容嵬攻陷平州
320年 ，晋凉州刺史张寔被杀，弟张茂继位，前凉王国建立。东晋豫州刺史祖逖与后赵赵王石勒隔黄河对峙。
321年，后赵石虎击败辽西段氏，河北、山西尽入后赵版图。 东晋北伐大将祖逖逝世。东晋封慕容嵬为辽东公。322年，东晋大军王敦叛变，攻陷首都建康。 七月，后赵石虎攻陷兖州。东晋元帝司马睿死，子明帝司马绍继位。323年，成汉帝国完全控制四川地区。 后赵石虎攻陷广固，杀曹嶷，吞并青州。
324年，后赵军攻汉赵洛阳，从此两赵相攻不绝。 五月，前凉凉王张茂死，侄张骏继位。东晋王敦病死，苏峻等平定王敦之乱。
325年六月，汉赵刘曜攻击后赵洛阳，被石虎击败。 晋帝国河南淮北地区落入后赵帝国之手。东晋明帝司马绍死，子成帝司马衍继位。
327年，汉赵帝国攻击前凉王国，取黄河以南地。 东晋将领苏峻叛变，明年攻陷首都建康。
328年，东晋温峤、陶侃起兵勤王，攻击苏峻。 后赵石虎攻河东，汉赵帝刘曜击败之。刘曜乘胜率军包围洛阳城。十二月，后赵石勒与汉赵刘曜决战于洛阳，汉赵军大败，刘曜被擒，后被杀。
329年，汉赵太子刘熙、刘胤等，放弃长安，西迁上邽。东晋温峤、陶侃平定苏峻之乱。汉赵刘胤反攻长安，后赵石虎大破汉赵军。石虎追击，攻陷上邽，斩刘熙，灭汉赵帝国。后赵吞并关中，统一华北大部分地区。凉州汉人张氏、辽东鲜卑慕容氏除外。
330年，后赵石勒正式称帝。
333年 ，成汉大将军李寿攻陷宁州(云南)，吞并云贵地区，疆域如三国蜀汉。 七月，后赵帝石勒死，太子石弘继位。晋辽东公慕容嵬逝世，子慕容皝继位。
334年， 成汉帝李雄死，太子李班继位。十月，李期杀李班，篡位。后赵石虎杀石弘，篡位，称天王。335年 ，后赵尊高僧佛图澄。 前凉王张骏并吞西域地区。
337年，十月十八日，慕容皝称燕王，前燕帝国建立。338年 三月，后赵天王石虎与前燕联军灭辽西段氏。成汉李寿废皇帝李期，自立为帝，国号改称「汉」。五月，后赵大军攻击前燕，包围首都棘城(辽宁锦州)，后赵军大败。339年，东晋军攻击成汉，收复宁州(云南省)。后赵石闵攻东晋邾城(湖北黄冈)，晋军大败。
342年，前燕迁都龙城(辽宁朝阳)，攻打高句丽王国，攻陷首都国内城。 后赵天王石虎在邺城、长安、洛阳大建宫殿，暴虐奢侈，人民苦不堪言。 东晋成帝司马衍死，弟康帝司马岳继位。
343年，成汉帝李寿死，太子李势继位。
344年，前燕慕容皝消灭鲜卑宇文部落，统一东北地区。 东晋康帝司马岳死，子穆帝司马聃继位。
345年，十二月，前凉王国击败焉耆，疆域包括甘肃大部、西域。
346年，前燕军攻破夫余王国。 前凉王张骏逝世，子张重华继位。 后赵军攻击前凉，被前凉击败。 成汉帝国内乱，东晋桓温西征，攻击成汉帝国。
347年，东晋大将桓温攻陷成都，俘李势，灭成汉帝国。 后赵帝国再度攻击前凉王国，后赵军大败。
348年，后赵太子石宣杀兄弟石韬，石虎酷刑杀石宣。前燕王慕容皝死，子慕容隽继位。
349年，后赵天王石虎正式称皇帝。四月，石虎死，太子石世继位。皇子石遵杀石世，篡位。诸子内争，后赵帝国开始大乱。东晋褚裒北伐失败。十一月，后赵石鉴杀石遵，篡位。 后赵石闵(冉闵，汉人)屠杀胡人二十余万。
350年，冉闵杀石鉴，即位，在邺城建立冉魏帝国。羌族姚义仲、氐族苻洪争入关中，苻洪击败姚义仲。苻洪死，子苻健进入关中。二月，前燕帝国南下，吞并幽州等地(北京地区)。后赵石祗称帝于襄国，攻冉魏帝国，大败。九月，前燕军攻陷冀州中部。十一月，冉魏帝冉闵攻后赵。
351年，苻健在长安称天王，前秦帝国建立，后赵帝石祗被杀，后赵帝国灭亡。五月，兖州、青州复归晋帝国。八月，冉魏帝国黄河以南诸州郡，归附晋帝国。晋帝国二度收复河南淮北之地。
352年，前秦苻健正式称帝。 四月，冉魏冉闵与前燕慕容恪决战于常山(河北正定)，冉闵兵败被杀。八月，前燕军攻陷邺城，冉魏帝国灭亡。十一月，前燕慕容隽于蓟城称帝。
353年，东晋殷浩北伐失败。 十一月，前凉王张重华死，子张曜灵继位，张祚废之，自立为凉王。
354年二月，东晋桓温第一次北伐，进攻前秦帝国。王猛与桓温会谈。 六月，前秦东晋长安白鹿原会战，晋军战败，撤退。北伐失败。
355年六月，前秦帝苻健死，太子苻生继位。 前凉王国政变，凉王张祚被杀，张玄靓继位。
356年，东晋桓温第二次北伐，收复洛阳。 前燕慕容恪攻陷青州广固，吞并青州。
357年，苻生暴虐好杀。六月，苻坚杀苻生，自立为天王。 并州地方首领张平，归降晋帝国，晋帝国名义收复并州(山西省)。
358年，苻坚击败并州张平。张平降前燕帝国。 苻坚开始重用王猛。
359年，东晋谢万北伐前燕帝国失败。河南淮北诸州郡落入前燕帝国之手。
360年，前燕帝慕容隽死，太子慕容玮继位。 河套匈奴刘卫辰归降前秦帝国。 东晋谢安出仕。
361年，穆帝司马聃死，司马衍子哀帝司马丕继位。
362年，前燕军攻晋帝国洛阳。
363年，前凉张天锡杀张玄靓自立。
364年，前燕军攻陷晋帝国洛阳。
365年，哀帝司马丕死，司马衍子废帝司马奕继位。
367年十月，前秦五位公爵联合起兵叛变。
368年，王猛平定五公爵叛变。 前燕贵族将人民大量纳入「荫户」，以致财政困难，前燕帝国开始衰败。
369年，桓温第三次北伐，军抵枋头。前燕慕容垂迎击，晋军大败。桓温撤退。十一月，前燕慕容垂遭忌，投奔前秦帝国。
370年，前秦宰相王猛率军攻击前燕帝国，十月，前秦、前燕决战壶关。前燕军大败，被杀被俘十五万余人。 十一月，王猛攻陷邺城，俘慕容伟，前燕帝国灭亡。
371年，东晋大司马桓温废黜皇帝司马奕，立简文帝司马昱。
372年，东晋简文帝司马昱逝世，孝武帝司马曜(昌明)继位。
373年，东晋大司马桓温逝世。谢安执政。 冬季，前秦军攻占晋帝国梁、益二州，吞并四川、汉中地区。 前秦宰相王猛逝世。
376年八月，前秦军攻陷姑臧，俘张天锡，前凉王国灭亡。前秦三路大军攻陷代国(北魏前身)盛乐，俘代王拓跋什翼犍，代国灭亡。前秦统一华北，与晋帝国南北对峙。
378年，前秦苻丕攻陷晋帝国襄阳。
379年，前秦军攻彭城，东晋谢玄北府兵团击败之。前秦并吞淮北。
382年，前秦苻坚派大将吕光征讨西域。
383年五月，东晋桓冲北伐，反击前秦军。 八月，前秦苻坚总攻东晋。东晋谢玄、谢石北府兵团抵御。十月，肥水之战，前秦军不战而溃，苻坚负伤率残兵抵洛阳。十二月，慕容垂起兵，至邺城。
384年正月，慕容垂称燕王，后燕帝国建立。本年以后，北方再度大分裂。东晋反攻前秦，收复汉水流域、河南淮北诸州郡。慕容泓自称济北王，叛前秦，西燕帝国建立。羌族姚苌自称万年秦王，后秦帝国建立。慕容泓被杀，慕容冲继位，率军进攻长安。吕光击败龟兹国，平定西域。九月，东晋北府兵收复兖州、徐州、青州。
385年五月，苻坚撤出长安，西燕军攻陷长安。苻坚至五将山，被姚苌俘虏， 不久被杀。苻丕撤出邺城，于晋阳继位，后燕军陷邺城。乞伏国仁叛变独立，建西秦王国。后燕帝国定都中山。晋帝国收复益州。吕光进入凉州。
386年，拓跋珪称代王，北魏帝国建立。(北朝开始)后燕王慕容垂称帝。 西燕帝慕容冲被杀，段随继任燕王。段随后为慕容永所杀，立慕容顗，放弃长安，率四十万鲜卑人东迁。慕容顗被杀，慕容瑶继位称帝。慕容永杀慕容瑶，立慕容忠为帝。西燕帝国东迁至长子。后秦王姚苌入长安。吕光建立后凉王国。西燕帝慕容忠被杀，慕容永继位。西燕军与前秦苻丕大战，前秦军大败，并州全属西燕。苻丕逃亡，结果被晋军杀死。前秦苻登于陇县称帝，此后与后秦帝国攻占不休。东晋收复黄河以南、山东半岛失土。
387年，后燕帝慕容垂吞并山东半岛地区。
388年，西秦乞伏国仁死，子乞伏乾归继位。
389年，东晋帝司马昌明之弟司马道子专政，政治开始衰败。
390年，西燕慕容永攻洛阳，被晋军朱序击退。
391年，西燕慕容永再攻洛阳，被晋军击退。
392年，后凉王吕光派军攻西秦，被西秦军击败。
393年十一月，后燕帝慕容垂率军攻西燕帝国。 后秦帝姚苌死，太子姚兴继位。
394年四月，前秦帝苻登与后秦军大战，前秦大败，苻登退入马毛山。 五月，后燕军进入太行山，与西燕军大战，西燕军大败，占领晋阳。 七月，前秦帝苻登与后秦帝姚兴战于马毛山，斩苻登。 前秦太子苻崇于湟中(青海西宁)继位。 八月，后燕攻陷长子，斩慕容永，灭西燕帝国。取得并州， 为后燕帝国疆域最大时期。 十月，前秦帝苻崇攻西秦王国，兵败被杀，前秦帝国灭亡。
395年十一月，后燕北魏参合坡之役，后燕军战败，四、五万士卒被拓跋珪坑杀。
396年三月，后燕再攻北魏，后燕帝慕容垂病逝，太子慕容宝继位。后燕帝国开始衰退。 北魏王拓跋珪攻陷晋阳，取得并州。 后燕内斗越演越烈。 东晋孝武帝司马昌明被妃子闷死。太子司马德宗继位，是为晋安帝。 拓跋珪率大军进攻后燕帝国河北地区，河北仅余中山(河北定州)、邺城(河南临漳)、信都(河北冀县)仍属后燕。
397年一月，北魏攻陷信都。 后凉军攻西秦，大败。秃发乌孤叛后凉独立，建南凉王国。凉州开始大乱。卢水胡匈奴沮渠家族叛后凉王国。三月，后燕帝慕容宝撤出中山。七月慕容详、慕容麟先后于中山称帝。沮渠蒙逊、沮渠男成推段业为首领，建立北凉王国。十月，拓跋珪击败慕容麟，占领中山。
398年一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，称燕王，南燕帝国建立。北魏帝国完全占领河北地区。 四月，龙城乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。十月，后燕慕容盛继位称帝，后燕帝国退居东北地区。东晋内乱，殷仲堪、桓玄等叛变。十二月，北魏拓跋珪正式称帝。东晋变民孙恩起兵。
399年，南凉秃发乌孤由金城(兰州)迁都乐都(青海乐都)。 南燕王慕容德占领青州、兖州地区。南凉秃发乌孤死，弟秃发利鹿孤继位。后秦军攻陷洛阳，后秦帝国吞并河南诸郡。 东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。后凉王吕光死，太子吕绍继位。吕纂政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。
400年后秦军攻西秦王国，西秦军溃散，西秦王国灭亡。 敦煌李暠叛北凉，建立西凉王国。南燕慕容德于青州广固称帝。
401年，后凉王吕纂被杀，吕隆继位。 三月，东晋刘裕击败孙恩变民。 五月，北凉王国沮渠蒙逊杀段业，自立为凉王。 后秦对后凉发动总攻击。包围首都姑臧(甘肃武威)。 八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。
402年，东晋司马元显讨伐桓玄，桓玄杀司马元显，进入建康。 南凉秃发利鹿孤死，秃发褥檀继位。高句丽王国攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。(此后266年，辽东半岛为高句丽领土。直到668年，唐高宗李治灭高句丽王国，才收回辽东。)北魏帝拓跋珪攻后秦河东，后秦军大败。东晋变民孙恩死，卢循继立。
403年，南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧，后凉王吕隆投降后秦，后凉王国灭亡。后秦帝国最盛期。 十一月，桓玄叛变，篡东晋帝位，称楚皇帝。
404年二月，刘裕等于京口起兵，讨伐桓玄。进攻首都建康 三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。十月，东晋变民卢循攻陷南海郡。
405年一月，北府兵团攻陷江陵，平桓玄之乱。 后秦天王姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师。益州兵变，刺史毛璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。，全中国九国并立。九月，南燕帝慕容德死，慕容超继位。
406年，南凉吞并后秦凉州姑臧。 南燕帝国爆发内斗。十一月，南凉王国迁都姑臧。
407年，河套匈奴刘勃勃叛后秦独立，称天王，胡夏帝国建立，全中国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区 ，七月，慕容云杀慕容熙，自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国，慕容云复姓高(原为高句丽人)。南凉攻北凉，北凉军击败南凉军。刘勃勃攻后秦，十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。
408年七月，后秦军讨伐胡夏、南凉失败。 东晋讨伐西蜀王国失败。南凉秃发褥檀称王。
409年二月，南燕军攻东晋徐州。 四月，刘裕第一次北伐，攻击南燕帝国。乞伏乾归叛后秦复国，西秦王国重建。(亡国八年)此时全中国十一国并立，为最乱之时期。北燕天王高云被杀，冯跋继立为天王。(此时北燕帝国仅领有辽西地区)十月，北魏道武帝拓跋珪被其子拓跋绍所杀，太子拓跋嗣杀拓跋绍，继位。是为明元帝。
410年二月，东晋刘裕攻陷广固，杀慕容超，灭南燕帝国。东晋收复山东半岛地区。五月，南凉秃发褥檀三攻北凉，失败。退出姑臧。北凉攻姑臧。五月，东晋广州变民卢循、徐道覆北攻建康。七月，刘裕追击变民军。九月，东晋刘裕大军讨伐徐道覆。十一月，晋军包围广州。
411年二月，晋军攻陷始兴，杀徐道覆。三月，平卢循之乱。 北凉沮渠蒙逊攻陷南凉姑臧。北凉攻西凉，失败。
412年六月，西秦政变，乞伏乾归被杀。八月，乞伏炽盘平乱，继位。 十月，东晋刘裕攻杀刘毅。十二月，东晋朱龄石军攻西蜀王国。
413年，胡夏天王刘勃勃建统万城(陕西横山)，改姓赫连。 南凉攻北凉，大败。七月，东晋朱龄石攻陷成 都，杀谯纵，灭西蜀王国。东晋收复四川地区。
414年，南凉秃发褥檀出军戡乱，西秦军袭击南凉首都乐都，攻陷。秃发褥檀投降西秦，一年后被杀。南凉王国灭亡。
415年四月，刘裕击败司马休之，攻克江陵。司马休之败逃。 胡夏赫连勃勃攻后秦，坑杀后秦军二万人。西秦、北凉相攻不绝。
416年二月，西秦、北凉和解。 后秦天王姚兴死，太子姚泓继位，皇族相争，后秦国内大乱.后秦、胡夏、仇池氐王互相混战。八月，东晋太尉刘裕第二次北伐，收复河南地区，攻克洛阳。
417年二月，西凉公李暠死，子李歆继位。 三月，晋军进潼关，击败后秦军。北凉三万大军攻西凉，战败。八月，晋军攻克长安，姚泓出降，后秦帝国灭亡。晋帝国收复沦陷近百年的关中地区。十一月，留守刘穆之死，刘裕返建康，其子刘义符等留守。
418年，胡夏大军南下，进逼渭水。十一月，晋军诸将内讧，关中大乱。胡夏军攻陷长安。吞并关中地区。北凉再攻西凉，不成。 胡夏天王赫连勃勃称帝于长安。 十二月，东晋刘裕杀东晋安帝司马德宗。立恭帝司马德文。
419年，东晋太尉刘裕进封宋王。
420年六月，刘裕篡位称帝，是为宋武帝，建立南宋帝国，晋帝国灭亡。(南朝开始)东晋恭帝司马德文退位。 沮渠蒙逊攻西凉，杀李歆。攻陷酒泉。李恂继位。
421年，北凉攻陷敦煌，李恂自杀，西凉王国灭亡。北凉王国统一凉州。 南宋帝刘裕派人闷死晋恭帝司马德文。422年南宋武帝刘裕死，少帝刘义符继位。 十一月，北魏帝拓跋嗣攻南宋帝国，第一次南北大战爆发。
423年，北魏开始在首都平城北方修建长城。四月，虎牢战役，北魏猛攻，攻克。北魏攻陷南宋司、兖、豫三州。 十一月，北魏帝拓跋嗣死，太子拓跋焘继位，是为太武帝。尊崇道士寇谦之。
425年五月，南宋政变，废杀皇帝刘义符。八月，改立刘义隆，是为宋文帝。七月，胡夏帝赫连勃勃死，子赫连昌继位。八月，柔然大举进攻北魏，被击退。十月，北魏分兵五路兵伐柔然，从此，拉开了北魏对柔然转入战略反攻的序幕。
426年二月，谢晦反抗中央失败，被杀。西秦、北凉、胡夏互相混战。十月，北魏帝拓跋焘亲征胡夏帝国。十二月，北魏攻陷胡夏长安，取得关中地区。
427年五月，北魏太武帝拓跋焘穿越黄河，指挥了北魏攻夏统万城之战。七月，攻陷统万城。胡夏帝赫连昌走上邽。
428年三月，北魏军攻陷上邽，俘赫连昌。赫连定继位。迁都平凉。 五月，西秦王乞伏炽盘死，子乞伏暮末继位。
429年，北凉、西秦相攻。北魏太武帝重击柔然汗国，参见北魏破柔然之战。
430年，南宋北伐，第二次南北大战爆发。 北燕政变，冯跋死，冯弘逼太子冯翼自杀，杀冯跋儿子一百余人，冯弘自立为天王。 九月，北魏攻胡夏首都平凉。十二月，攻陷平凉。 西秦东迁。 十一月，北魏军开始反击刘宋北伐军，北魏太武帝拓跋焘领军击溃了刘宋军队主力到彦之所部。
431年，胡夏帝赫连定攻西秦南安城，乞伏暮末出降，西秦王国灭亡。赫连定屠杀乞伏家族。 南宋北伐大将檀道济粮尽撤退。北朝完全夺取了黄河四重镇:洛阳，金镛，滑台，虎牢。胡夏帝赫连定西迁，被吐谷浑汗国突击，赫连定被擒，胡夏帝国灭亡。
432年七月，北魏攻北燕，北燕战败。 吐谷浑献赫连定与北魏，北魏杀之。
433年，北凉王沮渠蒙逊死，子沮渠牧犍(茂虔)继位。
434年二月，北魏、南宋汉中争夺战。
435年七月，北魏军攻北燕，兵临城下。
436年，南朝宋文帝刘义隆诬杀檀道济。 五月，北燕冯弘弃龙城投奔高句丽王国，北燕帝国灭亡。
438年，高句丽长寿王高琏杀冯弘。
439年九月，北魏帝拓跋焘率军包围姑臧，凉王沮渠牧犍出降，北凉王国灭亡。北魏帝国统一华北，五胡十六国结束，南北朝时期正式开始。北魏太武帝拓跋焘，南朝宋文帝刘义隆，南北对峙。
