开头是鸣人修炼累了，在树上休息，佐助这时和重吾来到树下谈事，因为意外佐鸣之前发生过关系，所以鸣人直到腿麻都没下来。之后，第七班要执行一个任务和一个公主有关。鸣人发现自己身体不适，回来后因为谁的一句话醒悟自己可能怀孕了，就变成女孩子找医生检查，确认是真的。为了生下孩子，鸣人接了一个长期任务，是在山里帮一个老婆婆种药，生下孩子后才回村。这期间，佐助成为了火影。孩子好像一生下来就有写轮眼。之后好像大蛇丸秽土转生了自来也。自来也看过鸣人和孩子后，因为心愿已了返回净土。鼬没死，还因为孩子与幼时佐助的相似猜出了孩子是谁的