沙特阿美已选择汇丰<HSBA.L>和日本三井住友银行(SMBC)<8316.T>,以协调与其他银行的谈判,以寻求该石油巨头计划寻求的约100亿美元贷款两名接近此事的消息人士说。消息人士上周表示,这笔融资将帮助该公司支持从沙特阿拉伯的公共投资基金收购沙特基础工业公司(SABIC)70%的股份,这笔交易价值近700亿美元。一位消息人士说,两家银行“正在通过大笔放贷来协调贷款”,由于讨论是私下的,他们不愿透露姓名。阿美公司没有对银行的选择发表评论,但表示将继续审查其财务选择,“作为其正常业务的一部分,同时谨慎地保留其原始资产负债表和弹性”。汇丰银行拒绝置评,SMBC无法立即置评。阿美公司是世界上最大的石油生产商,也是最赚钱的公司,但筹款计划与全球石油市场的历史动荡不谋而合。随着周三油价再次下跌,布伦特原油价格跌至1999年以来的最低水平,以应对新的危机爆发造成的原油供过于求,从而爆发了对燃料的需求。一位知情人士说,尽管计划中的贷款很可能会支持SABIC的收购,但阿美公司需要现金用于其他目的,包括支付股息。沙特阿拉伯拥有98%以上股份的阿美公司(Aramco)上个月表示,由于危机爆发,该公司计划削减资本支出,此前该公司公布去年净利润下降了21%。尽管收入下降,阿美公司仍在2019年派发了732亿美元的股息,并计划在2020年宣布派发750亿美元的现金股息。阿美石油公司的股票在周三的交易价格为29.4里亚尔,远低于去年底首次公开募股(IPO)的32里亚尔价格,该公司最初筹集了256亿美元,成为全球最大的股票。自周一美国原油期货(WTI)首次跌破0美元以来,阿美股价已下跌2.7%。阿美公司将其大部分股份出售给沙特的散户投资者,沙特的银行通过贷款便利他们的购买。由于从治理到环境的各种担忧,许多全球投资者避免了出售。汇丰银行是阿美公司IPO的顶级顾问,而日本银行的经纪部门SMBC日兴证券则被聘为联合账簿管理人。
来自天鹅财经
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