在 L2Cplat/URM中，贯穿了线索，客户，联系人，联系记录，销售机会，产品，报价，合同以及相应的工作流程.只要在L2Cplat的名片扫描功能里进行收集智能扫描，客户信息则会自动上传到L2Cplat/URM，销售员随时跟进维护客户，分析预测商机，增加销售签单的赢率。对于管理者来说，通过URM可以判断出销售员的能力与态度，帮助管理者进行销售决策分析，全面提升线索到现金（Leads to Cash）的转化率。
记录、查阅客户资料、知识
拜见客户时，销售人员可以在L2Cplat云笔记移动端记录与客户商谈情况，遇到客户感兴趣的商品；第一时间查看企业内部产品库，给予客户货品、型号、价格、产品相关知识等等详细产品信息，提升专业度和客户满意度，从而提升生意成功的概率。