坐落在天山之巅的“天下会”是武林第一大帮派,帮主“雄霸”武功盖世,又心狠手辣。为独步天下,永存霸业,他铲除异己,广收门徒,将被其杀戮的两位武林高手的亲生儿子步惊云和聂风招为入室弟子,并授以排云掌和神风腿武功。 十年后,年已二十的步惊云和聂风威震天下、统领江湖。
无双城城主独孤一方前往天下会与雄霸商讨结盟共治武林之事。雄霸以无双剑作为联盟条件。独孤一方愤然离开。此时传来消息剑圣推迟10年在于雄霸比武。雄霸认为此时正好是消灭无双城统治武林最好时机。发令大开杀戒,不能让无双城独孤一方走出天下会。经过一番苦战,最终独孤一方跑了,无双城与天下会之争由此开始。
派赴无双城的细作一一遇害,雄霸命聂风潜入查探。聂风在无双城中邂逅一名为明月的女子,两人互生情愫。明月身负守护无双城的使命,不得已设下圈套让独孤鸣埋伏劫杀风,但独孤鸣不敌,反被其所伤。独孤一方为得到明月守护无双城的绝密力量倾城之恋而设计杀死明月,风与明月抱着同生共死的决心,与独孤一方决一死战,孰料,两人生死相许的挚情正是激活“倾城之恋”的关键,无双城徒众全都丧命在“倾城之恋”之下,但明月却为救聂风被倾城之恋的力量卷入虚空,生死不明。聂风激发疯狂之血斩杀独孤一方。