生完孩子的贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）并没有死掉，而是变成了一个吸血鬼。从此之后，贝拉就以吸血鬼的身份开始自己为人妻为人母的生活。她们的孩子蕾妮斯梅Renesmme（麦肯芝·弗依 Mackenzie Foy 饰）是个人类和吸血鬼的混血儿，虽然血统令纯血的吸血鬼和狼人都很头疼，但还是健健康康地生长着。
　　不过，事情却在悄无声息中起着变化，爱莲娜，德纳里峰的吸血鬼中的一员，她不相信蕾妮斯梅是贝拉和爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）的骨肉，她认为这个孩子是一个不道德的产物，是被吸血鬼咬过之后变成吸血鬼的人类小孩。在她的煽风点火下，几个吸血鬼家族都开始对抗库伦家族，他们的理由是，库伦家族背叛了他们的吸血鬼的血统。
　　为了最后的一线生机，为了保全自己的家庭和脆弱的爱德华夫妻，库伦家族开始一切可以团结的力量，甚至，狼人一家也来帮助库伦家族证明自己的清白，并且保护着爱德华、贝拉和瑞纳斯梅的安危，一场毁灭性的灾难将要来临······

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